Kenofer, geboren zur Zeit Amenhoteps III. (1402-1364 v. Chr.), ist der Sohn eines Sklaven. Der Vater stirbt früh, doch hinterläßt er ihm ein wertvolles Erbe: ein großes künstlerisches Talent und die Kenntnis der Hieroglyphenschrift. Kenofer gewinnt die Freundschaft des Pharaonensohnes Petrara. Als er die schöne Nofretete kennenlernt, bahnt sich eine Liebesbeziehung an. Doch nach dem Willen ihres Vaters heiratet sie Petrara, den späteren Pharao, der als Echnaton IV. das Land am Nil ins Unglück stürzen wird. Fünf Jahre Zeit nahm sich der Autor für die Recherchen zu seinem Ägypten-Roman.