Eine ungewöhnliche Gruppe streifte durch den sagenumwobenen Schattenwald: Ein Wolf, ein Gestaltenwandler, ein Mensch, ein Zwerg und ein Elf begaben sich gemeinsam auf Abenteuer. Es mussten schreckliche Feinde besiegt werden und auch Verrat drohte ihnen. Sie entdeckten die geheimnisvolle Elfenstadt und durchquerten eine gefährliche Wüste. Ihr Schicksal lag im Süden, wo bald ein fürchterlicher Krieg entbrannte, dessen Ausgang ungewiss war. Ihr größter Feind, der dunkle Herrscher war wachsam und grausam. Er kannte keine Gnade und kein Erbarmen. Sein ganzer Zorn richtete sich auf die Reiche der Menschen, für die nur noch wenig Hoffnung bestand.