Hobby-Detektivin Isabel Dalhousie lernt einen Psychologen kennen, der ein ungewöhnliches Problem hat: Seit man ihm ein neues Herz transplantiert hat, leidet er an Visionen von einem Mann, den er nicht kennt. Miss Isabel spürt instinktiv, dass dieser Unbekannte den Tod des Organspenders verschuldet hat, und beginnt auf eigene Faust nachzuforschen