Fez, Marokko 1954. Inmitten des heraufziehenden gewaltsamen Aufstands der einheimischen Bevölkerung gegen die Kolonialherrschaft der Ungläubigen, der Franzosen, sucht der fünfzehnjährige Moslemjunge Amar Zuflucht bei dem amerikanischen Schriftsteller John Stenham und seiner Landsmännin Polly. Doch als sich die Lage zuspitzt versagt Stenham dem Jungen die entscheidende Hilfe. Er setzt sich mit Polly nach Casablanca ab und läßt Amar enttäuscht allein zurück.