Herzogtum Sachsen, um 1530. Magister Bernhardi gelangt in den Besitz von Dokumenten, die offensichtlich geheim bleiben sollten. Sie entpuppen sich als Lebensbeichte des Heinrich von Saalfeld. Er behauptet, ein Gerät erfunden zu haben, um ferne Himmelskörper nah zu sehen. Wie gefährlich das Dokument ist, bekommt Bernhardi bald zu spüren. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt