Dieser kleine Roman spielt in einem abgeschiedenen Tal in Norditalien, und er erzählt eine teils märchenhafte, teils realistische Geschichte vom Kampf des Menschen mit der Natur. Oberst Procolo, der neue Besitzer des Alten Waldes, würde nur zu gerne durch Rodung Profit machen, aber sein zwölfjähriger Neffe Benvenuto steht ihm dabei im Weg. In ihrem Kampf suchen beide Verbündete im magischen Bezirk des verzauberten Waldes, wo seit Jahrhunderten die Baumgeister leben.