Als Felix und seine Eltern nach Costa Rica fahren, wissen sie alle, dass dies der letzte Urlaub für den herzkranken Felix sein wird. An der Stelle, an der Atlantik und Pazifik zusammenfließen, passiert jedoch etwas Außergewöhnliches. Felix verliert das Bewusstsein und erwacht in einer anderen, magischen Welt. Hier sind mystische Wesen real und Menschen gehören ins Reich der Legenden. Felix freundet sich mit dem Elfenmädchen Betony an und mit Eisenkralle, einem schrulligen Greifen. Gemeinsam versuchen sie nicht nur den Weg zurück in Felix Welt zu finden, sondern auch ein Heilmittel gegen seine Krankheit. Es bleibt jedoch nicht viel Zeit, denn Felix Krankheit schreitet weiter fort ...