In einem heißen Sommer reisen Zilla und ihr Mann Richard an die Ostsee, wo Zillas Mutter, eine Gräfin, ein Trakehner-Gestüt leitet. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, denn in der Ehe der beiden kriselt es schwer, und ausgerechnet jetzt will Zillas Mutter ihrem Schwiegersohn die Leitung des Gutes übergeben. Auch Richard wehrt sich gegen dieses Angebot, denn auf ihm lastet das Wissen um ein tragisches Geheimnis in seiner Familie, in das auch Zillas Mutter verstrickt ist.