Mr Frout ist Erfinder. Sein ganzer Hof steht voller geheimnisvoller Apparate, und jeden Morgen reißt er seine Nachbarn mit einem anderen quietschenden, scheppernden oder klappernden Krach aus dem Schlaf. Cal und sein Hund Frankie sind von dem seltsamen Mr Frout fasziniert. So oft sie können, klettern sie auf das Dach des Geräteschuppens und beobachten ihn bei seinen mysteriösen Experimenten. Dabei dürfen sie sich allerdings auf gar keinen Fall erwischen lassen, denn Mr Frout kann Kinder und Hunde nicht ausstehen. Bis eines Tages ein wichtiges Experiment aus dem Ruder läuft und er Hilfe braucht ...