Als Justus, Peter und Bob ihren alten Freund Kommissar Reynolds, der mittlerweile seinen wohlverdienten Ruhestand genießt, besuchen wollen, treffen sie auf den sonderbaren Mr Escovedo. Er will ebenfalls zu Kommissar Reynolds und schert sich wenig darum, ob er willkommen ist. Zielstrebig geht er auf das Schiffsgemälde zu, das die drei ??? Reynolds zu seinem Abschied aus dem Berufsleben geschenkt hatten, und bietet eine hohe Summe Geld dafür. Natürlich lehnt Reynolds ab, aber dieser merkwürdige Zwischenfall gibt ihnen allen Rätsel auf. Künstlerisch ist das doch leicht kitschige Bild jedenfalls nicht so viel wert. Als das Bild kurze Zeit später verschwindet, machen sich die drei ??? auf die Suche...