Luigi, der Gondoliere, hat ein wunderbares Lächeln und kann mit seiner Gondel die atemberaubendsten Kurven fahren. Doch Luigi ist nicht nur der beste Gondolieri Venedigs, er will auch singen wie Enrico Caruso. Doch Luigis Stimme ist die Tragödie seines Lebens: Die Touristen flüchten in Scharen von seinem Boot, und auch seine Angebetete wendet sich von ihm ab, nachdem sie ihn hat singen hören. Traurig zieht er sich in die Taverne der Gondolieri zurück und fährt nachts stumm seine eleganten Kurven - bis, ja, bis eines Tages ein Feuer ausbricht und sein geliebtes Venedig zu zerstören droht ...