Zwei Tage vor seiner Pensionierung wird ein altgedienter FBI-Agent ermordet. Sein Partner Richard Chance (William L. Petersen) verdächtigt den skrupellosen Geldfälscher Eric Masters (Willem Dafoe). Doch um ihn zu überführen, schrecken auch Chance und sein neuer Partner John Vukovich (John Pankow) vor nichts zurück. Als er sich die nötigen Dollars für ein Lockvogel-Geschäft mit Masters beschafft, überschreitet Chance endgültig die Grenzen des Gesetzes.