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Im Heiligen Wald ist wieder etwas passiert: Das Haus des schlauen Hasen Lio wurde besetzt von einem riesigen, starken Tier, vor dem alle anderen davon laufen. Selbst Nashorn und Elefant fühlen sich nicht in der Lage, den Unhold zu vertreiben. Dann kommt der Frosch ... Und die Raupe?