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Ein Prinz begegnet an einem geheimnisvollen See verzauberten Schwänen, die sich vor seinen Augen in junge Mädchen verwandeln und in deren Königin er sich glühend verliebt. Nach 2 Stunden muß sie jedoch in ihre Schwanengestalt zurückkehren, denn auf ihr und ihren Schwestern liegt ein Bann des Bösen. Wenn aber ein Mensch sie um ihrerselbst willen liebte und ihr treu wäre, könnte sie erlöst werden...