Drei Jungen befinden sich auf einer Fahrradtour durch die Schweiz. Sie werden von einem einsamen Fremden in eine vornehme Villa Belinzonas zur Übernachtung eingeladen. Auf der Weiterfahrt Richtung Zürich entwickelt sich einem der Jungen, erst der Verdacht, sie würden verfolgt, später der, sie würden als Kuriere für eine miese Sache missbraucht. Massel, ein anderer der Drei, kann dies nicht glauben. Bei Nachforschungen fällt den Jungen schließlich ein geheimnisvoller Schlüssel in die Hände. Die Jungen geraten in das Visier rivalisierender Gruppen, die alle das Geheimnis des Schlüssels lüften wollen. Wem gelingt den Wettlauf um den Schlüssel zu gewinnen? Und braucht man dazu Glauben?