Das Chaos herrscht im Schloss der Weißen und der Schwarzen Zauberin. Die Raubratten überfallen es jede Nacht und hüten ein kurioses Geheimnis. Simsala der Formwandler besucht unerwartet die Zauberinnen und sorgt für Verwechslungen und Missverständnisse. Um alles wieder in Ordnung zu bringen, müssen die Weiße und die Schwarze Zauberin ihre Zwistigkeiten begraben und eine Magische Kugel besorgen. Werden sie das schaffen?