Aus Tierliebe verflucht der zwölfjährige Luka, jüngster Sohn des legendären Geschichtenerzählers Raschid Khalifa, den grausamen Captain Aag, Direktor des Zirkus "Große Feuerreifen". In derselben Nacht bricht im Zirkus ein Brand aus, die Tiere wagen den Aufstand. Zwei von ihnen Hund der Bär, ein begnadeter Tänzer, und Bär der Hund, ein begabter Sänger nehmen Zuflucht bei Luka und werden seine besten Freunde. Doch Aag schwört bittere Rache. Bald nach dem Brand verfällt Raschid in einen tiefen Schlaf und wacht nicht mehr auf. In einer sternenübersäten Nacht trifft Luka vor dem Haus auf Nobodaddy, einen seltsam durchsichtigen Doppelgänger seines Vaters, der ihm verrät, dass er aus der Welt der Magie gekommen ist, um Raschid zu töten. Nur wenn Luka das große Lebensfeuer holt und es seinem Vater verabreicht, kann er ihn retten.
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