Auch das noch! Vivianes Mutter, die vielbeschäftigte Fee, schickt einen Hilferuf. Die Hexe Morphaga hält sie auf einer Insel gefangen und sie kann sich nur befreien, wenn Viviane ihr den Gral bringt. Die Freunde begeben sich tapfer auf Hilfsexpedition. Aber leider entweihen die kleinen Helden dabei aus Versehen den heiligen Brunnen und lassen damit den schwarzen Ritter auferstehen. Dieser verfolgt sie bis auf die Insel, wo sich die Freunde nun der Hexe und dem Ritter stellen müssen. Aber mit einiger List gelingt schließlich die Flucht und natürlich helfen auch Merlins fast funktionierende Zaubersprüche irgendwie