Nach einem Anschlag hat das FBI seine Zusammenarbeit mit dem eleganten und professionellen Betrüger Neal Caffrey (Matt Bomer) beendet. Während der wieder hinter Gittern sitzt, hängt auch die Karriere seines Ex-Partners, FBI-Agent Peter Burke (Tim DeKay), am seidenen Faden. Eine Reihe raffinierter Banküberfälle und Morde bringt die beiden jedoch wieder zusammen und Caffrey aus dem Knast. Neal, nach dem Tod seiner Freundin noch immer nicht ganz er selbst, will auch das Geheimnis hinter einer mysteriösen Spieldose lüften und Kates Mörder finden - und riskiert dabei nicht nur seine Partnerschaft mit Peter...
FSK: Freigegeben ab 12 Jahren gemäß §14 JuSchG