Der ehemalige Geheimagent Leo Demidov hat sich mit seiner Frau Raisa und ihren gemeinsamen Adoptivtöchtern ein neues Leben aufgebaut. Derweil versucht sich die Sowjetunion von den mörderischen Exzessen Stalins zu erholen und gleichzeitig ihren größten Gegner, die USA, zu stürzen. Kommunistische Verbündete in den Vereinigten Staaten werden dabei zu wichtigen Spielfiguren. Als eine schreckliche Tragödie alles zerstört, was Leo und Raisa sich aufgebaut haben, muss Leo in die USA reisen, um herauszufinden, was passiert ist. Getrennt von seiner Familie und seiner Heimat erwachen seine alten Instinkte und zwingen ihn, sich mit seinen Dämonen auseinander zu setzen.