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Seit die Wolfsmenschen aus Nordhaven verschwunden sind, können sich die Werwölfe immer dreister im Land ausbreiten. Nur den Bestien-Jägern ist es zu verdanken, dass sie dennoch im Zaum gehalten werden. Thram ist einer dieser Bestien-Jäger. Er lebt sehr zurückgezogen und duldet außer seinen Tieren niemanden in seiner Nähe. Werwölfe jagt und tötet er aus purem Vergnügen. Als er aber bei einem seiner Aufträge der Tochter des Lehnsherrn begegnet und dabei auch auf einen der legendären Wolfsmenschen trifft, bleibt in seinem Leben kein Stein mehr auf dem anderen.