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Die Feen Willery und Morgana besuchen gemeinsam verschiedene Naturwesen. Ihre Neugierde und ihr Mut führen sie schließlich in einen Vulkan auf einer Insel mitten in Meer, in dem Drachen wohnen. Dort erfahren sie von der geheimen Mission der Naturwesen, die missbrauchte Feuerenergie wieder umzuwandeln und so wieder den Frieden auf die Erde zurückzuholen. Den beiden Feen wird das heilige Lichtschwert anvertraut und sie brechen auf, um sich Unterstützung von den Feen im Norden zu holen ...