Die rasche Genesung von Kara Ben Nemsi führt ihn dem Ustad näher. Kara Ben Halef gelingt es, den Bluträcher Ghulam dingfest zu machen. In den Kleidern entdeckt man ein seltsames Chiffrenalphabet der Sillan mit dessen Hilfe ein geheimer Brief zur Ermordung von Dschafar Mirza entziffert werden kann, welcher im Auftrag des Schahs reist.