Ellie und ihr Pferd Spirit kennen einander genau: Sie verständigen sich in Gedanken, und Spirit lehrt Ellie, auch andere Pferde zu verstehen. Ellie ist ihrem Pferd dafür dankbar, doch sie macht sich auch Sorgen. Spirit scheint es nicht mehr so gut zu gehen wie früher ... Zum Glück ist Ellie mit ihren Ängsten nicht allein. Luke, der gemeinsam mit ihr auf dem Reiterhof aushilft, unterstützt sie, wo er nur kann. Dabei hatte Ellie gerade von ihm niemals Hilfe erwartet. Erst jetzt begreift sie, dass sie Luke wirklich vertrauen kann.