Der kleine Junge Sindbad verlässt seine Eltern, seinen besten
Freund Hassan und Bagdad um zur See zu fahren. Sein einziger
Begleiter ist der Rabe Sheila, eine verzauberte Prinzessin. Während
seiner Reise um die Welt muss er etliche gefährliche Situationen
überstehen. Er trifft die böse Hexe Tabasa, bedrohliche Geister und
Fantasiegestalten. Doch er findet auch Freunde wie den Räuberjungen
Alibaba. Natürlich begegnet Sindbad einem Flaschengeist, findet
eine Wunderlampe und einen fliegenden Teppich. Am Ende besiegen er
und seine Freunde die böse Hexe und die Prinzessin wird zurück
verwandelt.
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Als Sindbad die wertvollste Vase der Welt im königlichen Palast zu
Bagdad zerstört, beginnt seine Reise an Bord des Schiffes seines
Onkels Ali. Doch bald wird er von seinem Onkel getrennt und irrt
nun alleine durch die gefährliche Welt. So stellt er fest, was ihm
der König einst gesagt hat: dass nicht nur Bagdad, sondern die Welt
voller Überraschungen ist. Sindbad und Sheila geraten in schwere
Sandstürme und werden von einer Wasserverkäuferin, die in einem
armen Dorf wohnt, gerettet. Das Dorf wird von einem Wassergeist
beherrscht, der alle Fische wegzaubert. Sindbad versucht mit allen
Mittel herauszubekommen, wohin der Geist die Fische verschwinden
lässt. Auf ihrem Weg nach Bagdad lernt Sindbad ein Sternenmädchen
kenn, was vom Himmel verstoßen wurde. Der kleine Seefahrer hat
Mitleid mit dem Kind und nimmt es mit zu sich nach hause.