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Ein grüner Komet erscheint am Himmel über Nimmerland und tief unter der Erde erwacht ein furchteinflößendes Wesen. Doch die lustige und hilfsbereite Tierfee Emily beurteilt niemanden nach seinem Äußeren. Sie freundet sich mit dem Nimmerbiest an und gibt ihm den Namen Grummel. Selbst als sie von einer uralten Legende erfährt, wonach das Nimmerbiest das Tal der Feen zerstören wird, vertraut sie auf ihr Herz und beschützt ihren großen Freund. Emilys Freundinnen und vor allem Tinkerbell helfen ihr, denn die Wächterfeen machen Jagd auf das Nimmerbiest. Doch dann wird Tinkerbell von Grummel verletzt. Hat sich Emily in ihm getäuscht?