Kim Hyeok (Ju Jin-mo) floh einst aus Nordkorea. Dabei ließ er seine
Mutter und seinen jüngeren Bruder Kim Cheol (Kim Kang-woo) zurück.
In den folgenden Jahren kämpfte sich Hyeok an die Spitze der
Gangsterwelt von Busan hoch, stets auf der Suche nach dem Bruder.
Als er ihn endlich gefunden hat, wird er verraten und landet wegen
seiner rechten Hand Tae-min (Jo Han-sun) in einem thailändischen
Knast. Der treue Young-choon (Song Seung-heon) startet vergeblich
eine Rettungsaktion und wird verkrüppelt.
3 Jahre später kommt Hyeok frei und findet Verräter Tae-min an der
Spitze der Gang, während Young-choon ein Wrack ist. Und nicht nur
das, Bruder Cheol ist nun ein Polizist, der alles daran setzt,
Hyeok hinter Gitter zu bringen, weil er ihn für den Tod der Mutter
verantwortlich macht