Der Jazzpianist Evan Horne ist wieder zuruck in der Musikszene. Nach einer einjahrigen Zwangspause aufgrund seiner verletzten Hand wird ihm direkt nach seinem Comeback-Auftritt in L. A. ein Plattenvertrag angeboten. Doch sein Gluck ist nur von kurzer Dauer, denn das FBI bittet ihn um Mithilfe bei der Aufklarung einer Mordserie an bekannten Musikern. Ist es ein besessener Fan oder ein eifersuchtiger erfolgloser Musiker, der am Tatort Aufnahmen mit der Jazz-Legende Charlie Parker, eine Vogelfeder und die Botschaft "e;Bird lives!"e; hinterlasst? Soll Evan Horne seinen Plattenvertrag und somit seine Karriere gefahrden, indem er dem FBI bei den Ermittlungen hilft? Dass eine Agentin beim FBI, Andie Lawrence, ebenso intelligent wie attraktiv ist, macht ihm die Entscheidung nicht leichter.

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